当前钢铁工业发展中出现的新变化、新挑战

当前钢铁工业发展中出现的新变化、新挑战

今年上半年,我国钢铁工业运行中发生了一系列具有标志性的重大变化。上半年产粗钢16486.37万吨,标志着我国粗钢产量登上了年产3亿吨以上的台阶;上半年钢铁产品进口、出口相抵折合粗钢净出口229.33万吨,标志我国由钢铁产品净进口国转向净出口国;上半年进口铁矿石13134.95万吨,占上半年全球铁矿石海运贸易量的30%以上,全球铁矿石海运贸易的增量90%以上流向了中国;在2004年全行业生铁成本上升44%的基础上,今年1~5月又上升14.92%,表明我国钢铁工业依靠低成本原燃料生产的时代已经结束。这些重大变化具有明显的标志性特点,说明我国由钢铁大国向钢铁强国转变的步伐正在加快,同时这一转变又使我们面临一系列历史性的新变化和新挑战。主要表现是:
1.钢铁生产的总体产能已经由不能满足国内市场需要转向产能过剩,由过去长期依靠进口钢铁产品补充国内市场缺口,转变为进口、出口并存,总量上出口大于进口。
在上半年产粗钢16486.37万吨的基础上,下半年按上半年粗钢的平均日产水平91.0849万吨计算,全年将产粗钢3.32亿吨,比上年增加5900万吨左右,增长21.63%;如果按二季度粗钢平均日产水平95.69万吨计算,全年将产粗钢3.41亿吨,比上年增加6800万吨左右,增长24.93%,均明显大于国内市场的需求。同时,与总体产能过剩并存的是产需之间结构性矛盾,一是先进产能与落后产能并存,低水平产能过大,全行业有8000万吨左右、占现有生产能力20%以上的高能耗、高污染、工艺装备落后的生产能力,急需淘汰。淘汰落后产能已经成为我国钢铁工业当前进行结构调整的重大课题;二是普通产品产能过剩与高端产品产能不足并存,以冷轧薄板为代表的高端产品产能不能满足国内市场需要,尚需依靠进口,今年上半年进口板材总量1153.03万吨中,冷轧薄板卷345.56万吨、镀层板269.46万吨、不锈板168.84万吨、电工钢66.67万吨、合金板44.75万吨、彩涂板20.12万吨,上述6个品种合计915.4万吨。而一般普通产品供大于求的矛盾突出;三是我国已经成为钢铁产品的进口大国和出口大国,国内市场与国际市场进一步融合,市场竞争将更加激烈,全球钢材贸易的70%为扁平材,高附加值产品成为国际市场竞争的焦点,也是我国钢铁工业结构调整的重点。
2.我国钢铁工业发展的外部条件,已经由过去相对比较宽松转向受到相对比较严重的制约,资源、能源、交通运输、环境容量等外部条件成为制约钢铁工业发展的突出因素。
当前,外部环境条件的优劣,已经成为影响钢铁企业竞争力的决定性因素。比如,今年5月份进口铁矿石的到厂采购成本,42家大中型钢铁企业平均为629元/吨,有9家企业低于平均值,最低的是宝钢股份,由于执行长期贸易合同,位于沿海并有自卸码头,进厂成本为441.57元/吨,比平均值低187.82元/吨;而33家企业主要是位于内陆,运输条件差,需要多次倒运,进厂成本高于平均值,最高的达1050元/吨,比平均值高420.61元/吨。由于区位的不同加上贸易方式的差异,进口一吨铁矿石的到厂成本高低差距达608.43元/吨,可见对企业竞争能力影响之大。所以,产能的增加必须综合考虑资源、能源、供水、供电、交通运输、市场需求、环境保护等各方面的外部条件,与淘汰落后产能相结合,注意防止不顾外部条件、盲目扩张产能的倾向。
3.由于原燃料价格不断上涨,钢铁生产成本不断上升,加上国际、国内市场钢材价格回落,钢铁企业的盈利空间正在迅速压缩,而且呈进一步缩小的趋势。
纳入统计的重点大中型钢铁企业,吨钢完全成本2004年比2001年上升46.73%,今年预计将在2004年的基础上再上升15%左右。制造成本占完全成本的比重,2001年为86.68%,2004年上升到90.64%,提高3.96个百分点。而市场方面,由于4月份以来国际、国内市场钢材价格同步下跌,表明从2002年开始的钢材价格上升周期已经结束,转入新一轮波动调整期。另一方面,国际、国内市场钢材价格下跌过程中,高端产品的价格相对稳定,有的不降反升,比如日本市场的汽车板今年上半年提价1万日元/吨;而大路货的普通产品,受供大于求的影响,市场价格下跌,甚至跌落到行业平均生产成本以下,比如6月下旬线材、螺纹钢出现3000元左右/吨的市场价格。这一情况说明在供求关系的作用下,钢材品种的市场价格正在出现两极分化的态势,要求我们必须把发展的重点放在优化产品结构、提高质量、扩大品种上来,要注意淘汰落后生产能力,着力发展高技术含量、高附加值的产品。
4.钢铁企业之间盈利水平和竞争能力的差距正在迅速扩大,先进与后进并存的局面急需改变,推进跨省市、跨地区钢铁企业的联合重组已经成为钢铁工业发展面临的紧迫课题。
今年上半年纳入钢协统计的68户大中型钢铁企业实现利润492.33亿元,其中盈利最多的前10户企业合计实现利润335.82亿元,占总额的68.21%。其中宝钢集团、鞍钢集团、武钢集团三户企业合计249.52亿元,占总额的50.68%,说明行业利润正在进一步向优势企业集中。
在竞争能力方面,5月份纳入统计的55户大中型钢铁企业,钢铁主业吨材平均销售收入4054元/吨,由于产品结构的差异,最高的太钢集团7839元/吨、宝钢股份7296元/吨,而最低的2户企业只有2826元/吨,高低差距达2.77倍。55户大中型钢铁企业5月份钢铁主业吨材平均实现利润为486元/吨,而最高的为1932元/吨,最低的-776元/吨,有4户企业吨材实现利润1000元/吨以上,17户企业吨材实现利润100元/吨以下,处于微利或亏损状态,差距十分明显。
从上述情况出发,特别是考虑产业集中度低对我国钢铁工业发展带来的不利影响,我们建议要充分发挥现有的大型骨干钢铁企业在技术、资金、管理等方面的综合优势,加快推进跨省市、跨地区的企业兼并联合重组,组建年产钢3000万吨以上的特大型钢铁集团,实现更大范围的资源优化配置和专业化分工,加快我国建设世界钢铁强国的步伐。
面对钢铁工业发展中出现的新变化、新挑战,我们怎么办?为我们指明了前进方向和发展要求。《钢铁产业发展政策》明确了我国钢铁工业的产业政策目标、产业发展规划、产业布局调整、产业技术政策、企业组织结构调整、投资管理、原材料政策、钢材节约使用及对行业协会、咨询、设计、施工单位等的政策和要求,是建国以来我国钢铁工业50多年生产实践和发展经验的科学总结,是我国钢铁工业有史以来最为完整系统的产业政策,是一部指导钢铁工业全面协调可持续发展的纲领性文件。
按照国务院常务会议审议批准并公布的《钢铁产业发展政策》的要求,当前各企业要做好“十一五”发展规划和发展战略的编制、完善和调整工作,针对当前行业发展中出现的新情况、新变化,我们建议在下一步发展中应当把握以下重点:
一是发展的着力点必须放在优化产品结构上,发展高技术含量、高附加值产品,提高钢材总量中的精品比例,全面满足国民经济对钢铁产品数量、品种、质量的要求。同时要注意防止盲目扩张产能的倾向及对全行业带来的不利影响。
二是要重视生产力布局的调整,通过组织结构调整、兼并重组、淘汰落后产能、搬迁改造、沿海建设新厂等多种方式,使全行业的产能布局趋于合理。
三是大力推进全行业的技术进步和技术创新,加快培育自主创新能力,重视生产流程的集成性创新和新技术开发。大力发展循环经济,降低资源和能源消耗,搞好环保,提高全行业资源综合利用率。
四是要努力维护国内钢材市场公平竞争秩序,改进和完善营销体制和策略,努力扩大直销,与重点客户建立长期稳定的战略合作关系;要实施出口多元化战略,努力争取客户,扩大顶替钢材进口,积极推进钢材出口。
五是推进体制创新和企业股份制改造,特别是以优势企业为龙头,推进跨省市、跨地区的联合重组,提高产业集中度,实现更大范围内的资源优化配置和专业化分工。同时,积极推进淘汰落后生产能力。
六是实行全球资源战略,充分利用国内、国际两种资源,增加在国外开发铁矿资源的投资份额和占有比例,与国外大型矿山企业签订长期购矿合同,建立长期稳定的供矿渠道等。
根据作者7月29日在中国钢铁工业协会二届五次常务理事(扩大)会议上的题为“贯彻《钢铁产业发展政策》推进钢铁工业增长方式转变”的工作报告整理,有删节。  


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